三大核心區(qū)域集成電路制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

集成電路制造行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障國家安全的重要支撐，也是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。

過去十年，中國集成電路制造行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，技術(shù)創(chuàng)新取得實(shí)質(zhì)性突破，一批優(yōu)勢企業(yè)脫穎而出。

長江三角洲地區(qū)包括上海、江蘇和浙江，是國內(nèi)最主要的集成電路開發(fā)和生產(chǎn)基地，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位;

京津環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市的環(huán)渤海地區(qū)，是國內(nèi)重要的集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地;

泛珠三角地區(qū)是國內(nèi)重要的電子整機(jī)生產(chǎn)基地和主要的集成電路器件市場，集成電路市場需求一直占據(jù)全國的40%以上。本文將對三大核心區(qū)域集成電路制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及發(fā)展前景進(jìn)行分析。

1、中國集成電路制造行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)張，增速趨于合理

根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，我國集成電路制造行業(yè)銷售收入逐年增長，但從2017年開始，我國國內(nèi)集成電路制造行業(yè)銷售收入同比增速呈下降趨勢，主要是由于我國集成電路制造產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，需求趨于穩(wěn)定，增長速度趨于合理。2018年，集成電路制造行業(yè)銷售收入為1818.20億元，同比增長25.56%;2019年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)到了2149.1億元，同比增長18.20%，占總值的28.40%。

2015-2019年中國集成電路制造行業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)及增長情況

2015-2019年，我國集成電路制造行業(yè)總產(chǎn)量呈逐年上升趨勢，同比增長幅度保持在7%以上。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，我國集成電路制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量累計(jì)值為2018.2億塊，同比增長16.02%。

圖表2：2015-2019年國內(nèi)集成電路制造行業(yè)產(chǎn)量及同比增長率走勢(單位：億塊，%)

2、中國集成電路制造業(yè)產(chǎn)量規(guī)模前景預(yù)測

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算得到，我國2010-2019年集成電路制造行業(yè)產(chǎn)量符合年增長率為13.37%，據(jù)此，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2020年，我國集成電路制造行業(yè)產(chǎn)量可達(dá)到2288億塊，2025年，我國集成電路制造行業(yè)產(chǎn)量或?qū)⑼黄?/span>4000億塊。

2020-2025年中國集成電路制造行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測情況

3、中國集成電路制造業(yè)區(qū)域產(chǎn)量結(jié)構(gòu)——長三角地區(qū)占據(jù)半壁江山

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，全國電路制造業(yè)產(chǎn)量為2018.2億塊，三大核心區(qū)域中，長三角地區(qū)占據(jù)半壁江山，總產(chǎn)量為927.07億塊，占全國產(chǎn)量比重為45.94%;環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)量為169.33億元，占全國比重為8.39%;珠三角地區(qū)產(chǎn)量為372.76億塊，占比18.47%。

圖表4：2019年我國集成電路制造行業(yè)區(qū)域產(chǎn)量占比情況(單位：億塊;%)

——長三角地區(qū)

長三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實(shí)、技術(shù)最先進(jìn)的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國半壁江山，設(shè)計(jì)、制造、封測、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國際、華虹集團(tuán)、合肥睿力、華潤微電子等。

2015-2019年長三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量整體呈上升趨勢，但產(chǎn)量占全國比重呈現(xiàn)下降趨勢，從2015年的60.04%下跌至2019年的45.94%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-12月，長三角地區(qū)“一市三省”集成電路產(chǎn)量共計(jì)為927.07億塊。其中，江蘇省和上海市集成電路產(chǎn)量分別為516.29億塊和207.59億塊，浙江省和安徽省為143.45億塊和59.74億塊，較2019年增長迅猛。

圖表5：2015-2019年長三角地區(qū)“一市三省”集成電路產(chǎn)量增長及全國占比情況(單位：億塊，%)

長三角地區(qū)正在著手打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群，并力圖將其培育成未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能。長三角各省市根據(jù)《長三角地區(qū)一體化發(fā)展三年行動計(jì)劃(2018-2020年)》(以下簡稱“《行動計(jì)劃》”)等指導(dǎo)性文件，聚力建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，未來將大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、集成電路等核心產(chǎn)業(yè)，以此打造覆蓋長三角全境的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群，以此助推長三角地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

2015-2019年，長三角地區(qū)產(chǎn)量占全國比例呈現(xiàn)下降趨勢，但基本維持在45%以上，2019年長三角地區(qū)產(chǎn)量全國占比為45.94%，據(jù)此前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2020-2025年長三角地區(qū)產(chǎn)量全國占比將維持在45%左右，2020年長三角地區(qū)電路產(chǎn)量將突破1000億塊，2025年可達(dá)到1928億塊。

圖表6：2020-2025年長三角地區(qū)“一市三省”集成電路產(chǎn)量預(yù)測(單位：億塊)

——京津環(huán)渤海地區(qū)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年整個京津環(huán)渤海地區(qū)的集成電路的年產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，其產(chǎn)量在全國的比例保持在6.8%-9.5%之間。

2019年1-12月，環(huán)渤海地區(qū)集成電路制造業(yè)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到169.33億塊。其中，北京市集成電路年產(chǎn)量超過150億塊，達(dá)到154.5億塊，說明北京市為整個京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路的最大生產(chǎn)基地。山東省的集成電路生產(chǎn)較少，但相比2018年增長迅猛，年產(chǎn)量為14.7億塊。

圖表7：2015-2019年京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路產(chǎn)量增長及全國占比情況(單位：億塊)

(注：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)中暫無遼寧省產(chǎn)量數(shù)據(jù)，圖表京津環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù)只包括北京、天津、山東省)

環(huán)渤海地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展的繁榮程度尚不能跟長三角相比，但潛力很大。環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)重心之一，近年來產(chǎn)業(yè)升級的壓力將使得高端制造業(yè)得到大力扶持并快速發(fā)展，該地區(qū)的集成電路制造業(yè)也將快速發(fā)展。

根據(jù)2015-2019年京津環(huán)渤海地區(qū)全國占比情況，前瞻預(yù)計(jì)2020-2025年，京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路產(chǎn)量全國占比將維持在9.5%，預(yù)計(jì)2020年，京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路產(chǎn)量將突破200億塊，2025年有望突破400億塊。

圖表8：2020-2025年京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路產(chǎn)量預(yù)測(單位：億塊)

——泛珠三角地區(qū)

泛珠三角地區(qū)已經(jīng)漸漸匯聚了眾多行業(yè)領(lǐng)先半導(dǎo)體公司，如華為旗下的海思半導(dǎo)體有限公司、中興微電子、匯頂科技、敦泰科技等國產(chǎn)半導(dǎo)體公司，使得整個地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速度發(fā)展。2015-2019年，泛珠三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量整體呈上升趨勢，占全國總產(chǎn)量比例也呈現(xiàn)上升趨勢，但總體保持在15%和19%之間。2019年，泛珠三角集成電路產(chǎn)量為372.76億塊，其中，廣東省集成電路產(chǎn)量為363.2億塊，同比增長20.7%;福建省集成電路產(chǎn)量9.56億塊。

圖表9：2015-2019年泛珠三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量增長及全國占比情況(單位：億塊，%)

2015-2019年，泛珠三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量整體呈上升趨勢，占全國總產(chǎn)量比例也呈現(xiàn)上升趨勢，但總體保持在15%和19%之間。前瞻預(yù)計(jì)2020-2025年，泛珠三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量全國占比將保持在19%左右，2020年泛珠三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量將突破400億塊，2025年，或?qū)⑦_(dá)到800億塊。

圖表10：2020-2025年泛珠三角地區(qū)集成電路產(chǎn)量預(yù)測(單位：億塊)

更多數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。