2月13日，科陸電子(002121.SZ)公布，結(jié)合實(shí)際情況，擬將2022年度非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量從上限不超過422,504,744股(含本數(shù))，下限不低于394,337,761股(含本數(shù))調(diào)整為252,467,541股；此次非公開發(fā)行募集資金總額從不超過人民幣138581.56萬元調(diào)整為82809.35萬元。
本次非公開發(fā)行股票的目的：
1、美的集團(tuán)成為公司控股股東，助力業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展
本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為控股股東，何享健先生將成為公司實(shí)際控制人。科陸電子成為美的集團(tuán)控股子公司之一，依托美的集團(tuán)雄厚的資金實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)能力和完善的管理體系，科陸電子未來發(fā)展可獲得資金、技術(shù)、管理等全方面的支持和保障，有利于科陸電子更好地調(diào)動社會優(yōu)質(zhì)資源，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司的長期持續(xù)、健康發(fā)展。
2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力
科陸電子所屬能源行業(yè)為資本密集型行業(yè)，特別是智能電表和儲能項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資金額較大，科陸電子投資資金除部分來源于自有資金外也來源于銀行貸款等渠道，使資產(chǎn)負(fù)債率逐步提升。加之近年來科陸電子出現(xiàn)虧損，進(jìn)一步使得資產(chǎn)負(fù)債率水平處于相對高位，短期風(fēng)險(xiǎn)有所提高。為避免較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平限制公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，科陸電子通過本次非公開發(fā)行股票融資，可優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
3、減少借款金額，降低利息支出，提升盈利能力
隨著科陸電子前期的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，科陸電子的負(fù)債規(guī)模，尤其是有息負(fù)債規(guī)模較大，相伴而來的資金成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用對經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定不利影響。通過本次非公開發(fā)行股票，使用募集資金償還有息負(fù)債，可以減少借款金額，有利于控制財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提升盈利能力，進(jìn)一步提高償債能力，降低融資成本。
發(fā)行對象及其與科陸電子的關(guān)系：
本次發(fā)行對象為美的集團(tuán)。本預(yù)案披露前，美的集團(tuán)持有科陸電子126,047,248
股股份(占公司非公開發(fā)行前總股本的
8.95%)，與科陸電子、科陸電子目前的控股股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為科陸電子控股股東，實(shí)際控制人將變更為何享健先生。
科陸電子是一家以能源的發(fā)、配、用、儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)為核心，集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。是國內(nèi)比較領(lǐng)先的能源領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，主要從事智能電網(wǎng)、新能源及綜合能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)。
