2024中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)年度觀察
數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì)）工業(yè)軟件行業(yè)觀察編寫組
（2025年3月）
2023-2027是我國(guó)工業(yè)軟件提升自主創(chuàng)新能力的重要攻堅(jiān)階段。去年我們發(fā)布了《2023中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)年度觀察》，今年我們繼續(xù)總結(jié)2024年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)生的新進(jìn)展、新變化。2024年，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)仍然持續(xù)蓬勃發(fā)展。整個(gè)行業(yè)克難奮進(jìn)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)攻關(guān)不斷深化，取得階段性成果；在政策和需求紅利催化之下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件走進(jìn)更多企業(yè)，突破了企業(yè)“不敢用”、“不想用”的局面。2024年，工業(yè)軟件行業(yè)延續(xù)了2023年的積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，并出現(xiàn)新一代AI與工業(yè)軟件融合、新場(chǎng)景新模式涌現(xiàn)、打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)連點(diǎn)成線等新亮點(diǎn)。同時(shí)，我們看到國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)的問(wèn)題依然突出：大多數(shù)企業(yè)“小弱散”、部分產(chǎn)品低水平重復(fù)建設(shè)、中小企業(yè)融資困難，應(yīng)當(dāng)加大并購(gòu)整合力度以推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。伴隨著人工智能、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、新型儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)大放異彩，我國(guó)的新型工業(yè)化邁出堅(jiān)實(shí)步伐。作為新型工業(yè)化的重要支撐，中國(guó)工業(yè)軟件的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，我們堅(jiān)信：腳踏實(shí)地，路阻且長(zhǎng)，行則將至！
2024年行業(yè)呈現(xiàn)三大新亮點(diǎn)
2024年，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)涌現(xiàn)出新一代AI與工業(yè)軟件融合、新場(chǎng)景新模式涌現(xiàn)、打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)連點(diǎn)成線等新亮點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在創(chuàng)新發(fā)展方面取得新進(jìn)展。
亮點(diǎn)1：新一代AI與工業(yè)軟件融合
近兩年，全球新一代AI技術(shù)取得了令人矚目的進(jìn)展。以ChatGPT為代表的大語(yǔ)言模型，憑借強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理能力，實(shí)現(xiàn)了與人類自然、流暢的對(duì)話和交互，在全球范圍內(nèi)掀起了AI應(yīng)用熱潮。2024年DeepSeek等本土化AI大模型不斷實(shí)現(xiàn)突破，展現(xiàn)出強(qiáng)大應(yīng)用、卓越性能和低成本優(yōu)勢(shì)，為新一代AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新一代AI技術(shù)對(duì)全球各行業(yè)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，也成為了推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力，引發(fā)了新一代AI與工業(yè)軟件融合的新浪潮。
當(dāng)前，“AI + 工業(yè)軟件”在賦能制造企業(yè)提升效率上成效顯著，已成為國(guó)外工業(yè)軟件廠商的熱門發(fā)展方向，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，未來(lái)還將在更多領(lǐng)域和場(chǎng)景發(fā)揮重要作用，深刻變革國(guó)際工業(yè)領(lǐng)域格局。
在研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，國(guó)外工業(yè)軟件廠商借助AI實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)自動(dòng)化以提升效率與質(zhì)量。如達(dá)索系統(tǒng)在3DEXPERIENCE World 2024 大會(huì)展示的“Magic SOLIDWORKS”，能自動(dòng)設(shè)計(jì)生成3D零件；Autodesk的AIGC 3D工具Bernini，通過(guò)自然語(yǔ)言輸入生成3D模型；Ansys針對(duì)CAE行業(yè)推出SimAI應(yīng)用，輸入設(shè)計(jì)形狀就能用機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)模擬結(jié)果；Cadence推出Celsius™ Studio提供AI散熱設(shè)計(jì)分析方案，以及Millennium™ Enterprise Multiphysics Platform（多物理場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和分析平臺(tái)）生成多物理場(chǎng)數(shù)據(jù)和數(shù)字孿生可視化效果；新思科技發(fā)布3DSO.ai，實(shí)現(xiàn)AI驅(qū)動(dòng)型3D設(shè)計(jì)空間優(yōu)化；Zoo.dev的Text-to-CAD工具，可解釋文本提示生成可編輯的3D文件。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，國(guó)外工業(yè)軟件廠商利用AI優(yōu)化生產(chǎn)流程。西門子推出Industrial Copilot for Engineering，能自動(dòng)生成復(fù)雜PLC代碼與HMI圖形化界面，已應(yīng)用于德國(guó)舍弗勒產(chǎn)線；艾默生發(fā)布Ovation GenAI，能基于知識(shí)進(jìn)行員工培訓(xùn)、自動(dòng)化安排任務(wù)，還能挖掘分析數(shù)據(jù)提供運(yùn)營(yíng)洞察和決策支持。
2024年，新一代AI技術(shù)在國(guó)內(nèi)亦迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，成為推動(dòng)新型工業(yè)化進(jìn)程的強(qiáng)大引擎。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商敏銳認(rèn)識(shí)到“AI+工業(yè)軟件”是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新方向，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略、踴躍變革、加大投入、積極布局，涌現(xiàn)出一批全新的“AI+工業(yè)軟件”新應(yīng)用，呈現(xiàn)出方興未艾的局面。
在CAE領(lǐng)域，十灃科技新一代產(chǎn)品集成了自動(dòng)化數(shù)據(jù)管理、大模型訓(xùn)練和工業(yè)應(yīng)用部署功能，能夠?qū)崿F(xiàn)從快速預(yù)測(cè)到快速設(shè)計(jì)的全流程優(yōu)化。例如，在風(fēng)資源評(píng)估中，利用深度學(xué)習(xí)算法，通過(guò)分析地形數(shù)據(jù)（如風(fēng)速、風(fēng)向和海拔）快速生成高精度風(fēng)場(chǎng)預(yù)測(cè)，顯著提升了效率。
在三維CAD領(lǐng)域，新迪數(shù)字與gNucleus Al聯(lián)合推出GenAI+CAD軟件gNucleus.ai，支持文生CAD零件、圖生CAD零件和文生CAD裝配，將能夠更好地滿足工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品外觀優(yōu)化、快速原型設(shè)計(jì)等多場(chǎng)景需求。
在EDA領(lǐng)域，比昂芯利用AI和AIGC技術(shù)自動(dòng)生成AMS電路前端設(shè)計(jì)，提出了具有顛覆性的底層電路單元、模塊以及版圖的自動(dòng)化設(shè)計(jì)方法，大幅減少了手動(dòng)設(shè)計(jì)工作量。
在MOM領(lǐng)域，能科科技利用AI大模型技術(shù)打造產(chǎn)品，打造了工藝設(shè)計(jì)輔助、工藝優(yōu)化、生產(chǎn)排程、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控及基于數(shù)字主線的制造大數(shù)據(jù)閉環(huán)應(yīng)用等多個(gè)AI場(chǎng)景化應(yīng)用。
第四屆工業(yè)軟件創(chuàng)新應(yīng)用大賽以“AI+工業(yè)軟件”為主題，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的AI創(chuàng)新與應(yīng)用項(xiàng)目，有98家隊(duì)伍參與比賽，有41支隊(duì)伍入圍決賽，13支隊(duì)伍獲得技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)，13支隊(duì)伍獲得應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新獎(jiǎng)。
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件與AI融合仍處于起步階段，但上述各工業(yè)軟件廠商的積極探索已初顯“AI+工業(yè)軟件”的巨大潛力。中國(guó)科學(xué)院院士陳十一在第八屆世界浙商上海論壇上提出[1]：工業(yè)軟件與AI融合將引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)；行業(yè)知名專家趙敏在2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金紫竹論壇上提出[2]：“工軟+工互+AI+其它”歸一的大集成、大融合時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，新一代工業(yè)軟件、新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代人工智能必將走到一起。
亮點(diǎn)2：新場(chǎng)景新模式涌現(xiàn)
2024年國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)在應(yīng)用場(chǎng)景拓展方面積極探索，涌現(xiàn)出智慧云工廠、工業(yè)軟件免費(fèi)版本等新場(chǎng)景新模式。
智慧云工廠：以新一代工業(yè)軟件云平臺(tái)為基石，以訂單等價(jià)值服務(wù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)一體化融合為手段，以產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力提升為目標(biāo)的一種網(wǎng)絡(luò)化制造新范式。2024年，智慧云工廠新模式開始應(yīng)用在模具、電子信息、機(jī)械裝備等行業(yè)。
2024年11月2日，廣東中泰工業(yè)科技股份有限公司和華為云計(jì)算技術(shù)有限公司聯(lián)合舉辦的模具智慧云工廠項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)在江西修水縣模具數(shù)字產(chǎn)業(yè)園順利舉辦。該場(chǎng)景通過(guò)共享平臺(tái)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型來(lái)提高效率和降低成本，提出了中國(guó)工業(yè)軟件新的發(fā)展方向和商業(yè)模式的可能性。
圖1 模具智慧云工廠項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)
模具智慧云工廠是“1個(gè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商+中央平臺(tái)共享中心+N家模具云盟工廠”模式的新型集約型產(chǎn)業(yè)集群，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源最大化利用。中泰打造模具數(shù)字化百億產(chǎn)業(yè)園作為實(shí)體平面，華為云為模具產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)提供數(shù)字化解決方案，建設(shè)數(shù)字平面。
華為云將聯(lián)合各工業(yè)軟件伙伴（新迪、安世亞太、天喻、中望等）打造面向模具行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)工具鏈，支持模具工程經(jīng)驗(yàn)數(shù)字化，服務(wù)共享設(shè)計(jì)中心，為內(nèi)外部設(shè)計(jì)師提供在線共享協(xié)同設(shè)計(jì)能力。
行業(yè)知名專家趙敏認(rèn)為[3]：在智慧云工廠運(yùn)營(yíng)模式下的新一代產(chǎn)業(yè)集群，可以不限時(shí)間和地點(diǎn)，接入云端設(shè)計(jì)者（各類企業(yè)、設(shè)計(jì)院所、自由職業(yè)者）和其它行業(yè)的智慧云工廠，隨時(shí)隨地進(jìn)行全球化、多行業(yè)交叉的、跨界融合的設(shè)計(jì)和制造。
工業(yè)軟件免費(fèi)版本：為了普及復(fù)雜、專業(yè)且昂貴的工業(yè)軟件，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)提供永久免費(fèi)的個(gè)人版本，大大降低使用門檻，使其能夠被更廣泛的普通用戶所使用和掌握。比如：2024年上海新迪推出面向個(gè)人用戶、完全免費(fèi)的天工CAD個(gè)人版，近年來(lái)山大華天、北京精雕等也推出了類似的面向個(gè)人用戶的免費(fèi)版本。
行業(yè)知名專家田鋒認(rèn)為[4]：免費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)有巨大發(fā)展前景，其具體做法包括打造工業(yè)軟件云平臺(tái)、工業(yè)軟件的基礎(chǔ)版本免費(fèi)提供。免費(fèi)不是目的，是吸引用戶的手段，讓盡量多的用戶使用，獲得用戶流量，讓生態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，然后利用流量設(shè)法變現(xiàn)。其實(shí)，就是從中挖掘具有高級(jí)需求的用戶，有償提供增值服務(wù)和高級(jí)模塊。
工業(yè)軟件免費(fèi)版本的推出使得更多的人能夠參與到工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新中來(lái)，激發(fā)了全社會(huì)的創(chuàng)新活力。伴隨著人工智能、云計(jì)算和開源化的發(fā)展，工業(yè)軟件普及化將成為重要趨勢(shì)。
亮點(diǎn)3：打造平臺(tái)實(shí)現(xiàn)工業(yè)軟件“連點(diǎn)成線”
2024年工業(yè)軟件行業(yè)從工具鏈集成平臺(tái)和創(chuàng)新合作平臺(tái)兩方面進(jìn)一步發(fā)力：多個(gè)工具鏈平臺(tái)集成方案發(fā)布以支持工業(yè)軟件“連點(diǎn)成線”；同時(shí)創(chuàng)新合作生態(tài)平臺(tái)紛紛建立，借助合作平臺(tái)“串珠成鏈”。
工具鏈集成平臺(tái)使企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、仿真和工藝等全流程中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無(wú)縫管理，通過(guò)平臺(tái)各類數(shù)據(jù)能夠在同一環(huán)境下進(jìn)行交互和共享，構(gòu)建起以角色、業(yè)務(wù)、流程為中心的數(shù)字化協(xié)同環(huán)境。
2024年11月29日，華為云在2024中國(guó)（深圳）工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，聯(lián)合生態(tài)伙伴發(fā)布了華為云硬件開發(fā)工具鏈解決方案最新能力、進(jìn)展和成果。華為云硬件開發(fā)工具鏈通過(guò)“平臺(tái)+APP”的模式，實(shí)現(xiàn)工具軟件與數(shù)據(jù)管理平臺(tái)的解耦，讓工具和數(shù)據(jù)分離。并致力于打造工業(yè)數(shù)字底座黑土地，支撐伙伴點(diǎn)工具“連點(diǎn)成線、串珠成鏈”。
圖3 華為硬件開發(fā)工具鏈工業(yè)數(shù)字底座iDME價(jià)值發(fā)布
2024年各地紛紛成立工業(yè)軟件應(yīng)用創(chuàng)新中心、研究院、實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)聯(lián)盟，加速生態(tài)培育和成果轉(zhuǎn)化。
《工業(yè)軟件云戰(zhàn)略》一書提出：企業(yè)數(shù)字化需要跨部門和跨企業(yè)協(xié)同，“小、弱、散”的國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)更需要大協(xié)作。必須把工具“連點(diǎn)成線”才能支持組織的高效能運(yùn)作。為此數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì)）積極倡導(dǎo)云化和服務(wù)化架構(gòu)，制訂系列CAX工具的數(shù)據(jù)、文件、API標(biāo)準(zhǔn)，支持用戶企業(yè)將國(guó)產(chǎn)軟件工具“連點(diǎn)成線”。
2024年行業(yè)面臨的問(wèn)題
全球工業(yè)軟件通過(guò)不斷并購(gòu)日益集中化，而中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)依然面臨“小弱散”，部分產(chǎn)品低水平重復(fù)建設(shè)、中小企業(yè)融資困難等問(wèn)題，行業(yè)需要加大并購(gòu)和整合力度來(lái)解決這些問(wèn)題。
問(wèn)題1：大部分企業(yè)“小弱散”
《工業(yè)軟件云戰(zhàn)略》一書提到：中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)整體呈現(xiàn)“小（50%企業(yè)人數(shù)在200人左右）、弱（整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)）、散（大多數(shù)只在特定行業(yè)或單點(diǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力）”的狀況。整個(gè)行業(yè)缺乏領(lǐng)軍企業(yè)來(lái)主導(dǎo)和推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)的整合。
►中國(guó)工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模普遍較小。根據(jù)工信部公布數(shù)據(jù)，2024年前11個(gè)月，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入2682億元。據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)，截止目前的應(yīng)用開發(fā)相關(guān)的工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量30000+家，企業(yè)平均收入不到900萬(wàn)。
►產(chǎn)業(yè)集中度較低，難以形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)CIMData報(bào)告，中國(guó)PDM市場(chǎng)國(guó)內(nèi)CR5企業(yè)僅占據(jù)約20%份額，其他眾多國(guó)內(nèi)中小企業(yè)分享剩余40%份額；中國(guó)CAE市場(chǎng)國(guó)內(nèi)CR5占據(jù)不到15%份額，其他眾多國(guó)內(nèi)中小企業(yè)分享剩余的35%份額。
圖4 CIMData PDM和CAE中國(guó)市場(chǎng)份額
►企業(yè)之間各自為戰(zhàn)，難以形成強(qiáng)大的合力。工業(yè)軟件企業(yè)之間缺乏有效的合作機(jī)制，難以實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，制約了企業(yè)之間的合作。造成這種狀況的部分原因在于：
1. 競(jìng)爭(zhēng)壓力。工業(yè)軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，往往選擇封閉式發(fā)展。
2. 標(biāo)準(zhǔn)缺失。工業(yè)軟件領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的缺失導(dǎo)致企業(yè)各自為戰(zhàn)，難以形成合力。
3. 協(xié)同不足。鼓勵(lì)企業(yè)間協(xié)同發(fā)展的政策支持力度、協(xié)同技術(shù)平臺(tái)和生態(tài)平臺(tái)建設(shè)都有待加強(qiáng)。
問(wèn)題2：低水平重復(fù)建設(shè)
工業(yè)軟件尤其是研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件，目前參與建設(shè)的廠商眾多，呈現(xiàn)產(chǎn)品功能同質(zhì)化、產(chǎn)品能力偏低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷等局面。
以研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的基礎(chǔ)核心組件三維幾何建模引擎為例：2023年全球市場(chǎng)規(guī)模只有約8000萬(wàn)美元，目前國(guó)際商業(yè)主流三維引擎以西門子（Parasolid）和達(dá)索（AICS、CGM）兩家為主，而國(guó)內(nèi)有約10家企業(yè)擠入該賽道。三維內(nèi)核引擎的開發(fā)需要巨大的研發(fā)投入、持續(xù)的迭代改進(jìn)、以及三維CAD/CAE等應(yīng)用廠商的應(yīng)用驗(yàn)證配合，行業(yè)明顯呈現(xiàn)出分散重復(fù)建設(shè)的局面。
在國(guó)內(nèi)仿真市場(chǎng)領(lǐng)域，行業(yè)知名專家田鋒認(rèn)為在當(dāng)前中國(guó)仿真市場(chǎng)低水平重復(fù)現(xiàn)象嚴(yán)重：眾多企業(yè)集中在基礎(chǔ)功能開發(fā)，如在結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)等基本仿真模塊上反復(fù)投入，卻沒(méi)有形成具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的高端產(chǎn)品。以仿真行業(yè)為例，低水平重復(fù)建設(shè)具體表現(xiàn)在：
功能同質(zhì)化：許多國(guó)產(chǎn)仿真軟件在功能上高度相似，缺乏差異化創(chuàng)新。以某大型央企集團(tuán)為例，其重大裝備研制中廣泛應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析軟件，其中90%以上依賴進(jìn)口；國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)分析軟件整體大部分功能相近，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。
資源分散：企業(yè)各自為戰(zhàn)，研發(fā)資源分散，難以集中力量攻克核心技術(shù)瓶頸，導(dǎo)致整體技術(shù)水平提升緩慢。
產(chǎn)品偏低端：開發(fā)的仿真軟件偏基礎(chǔ)功能，難以滿足復(fù)雜需求，且難以在高端制造業(yè)進(jìn)行推廣。
問(wèn)題3：中小企業(yè)融資困難
2024年工業(yè)軟件領(lǐng)域的融資事件、融資金額相比2023年創(chuàng)新低，融資環(huán)境進(jìn)入寒冬。據(jù)牛透社統(tǒng)計(jì)，2024年工業(yè)軟件領(lǐng)域融資事件24起，同比減少了30%以上；融資金額約20億，同比減少10%左右，且融資向頭部企業(yè)集中。
縱觀整個(gè)ToB軟件市場(chǎng)，技術(shù)支撐、垂直行業(yè)、工業(yè)軟件這三大類連續(xù)兩年保持為融資核心領(lǐng)域的TOP3。其中，2021年是近四年里的“融資高峰年”，隨后幾年進(jìn)入調(diào)整期，2022年間無(wú)論融資數(shù)量還是金額大幅下滑，這與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、資本市場(chǎng)收緊及行業(yè)泡沫清理密切相關(guān)；2023年的回升顯示行業(yè)逐步走向理性，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目開始重新受到資本青睞；2024年融資總額未見(jiàn)顯著復(fù)蘇，但行業(yè)資金更加聚焦于核心領(lǐng)域和頭部企業(yè)。
圖5 牛透社 ToB軟件年度投融資走勢(shì)
針對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)上述問(wèn)題，如何解決并走向高質(zhì)量發(fā)展成為當(dāng)務(wù)之急。
知名行業(yè)專家林雪萍和易賦指出：并購(gòu)和整合是工業(yè)軟件巨頭近二十年來(lái)發(fā)展的主旋律，工業(yè)軟件巨頭的企業(yè)成長(zhǎng)史就是一部并購(gòu)史[5]。2024年全球工業(yè)軟件領(lǐng)域再掀并購(gòu)巨浪，以新思科技史無(wú)前例的350億美元收購(gòu)Ansys為最。國(guó)際工業(yè)軟件，進(jìn)入活火山一般的活躍交易期，而且往往都是以大型交易為主力戰(zhàn)場(chǎng)[6]。
一方面，工業(yè)軟件巨頭之間進(jìn)行并購(gòu)整合，補(bǔ)全能力版圖；另一方面，工業(yè)巨頭也不斷并購(gòu)工業(yè)軟件企業(yè)，強(qiáng)化自身軟件實(shí)力。
反觀國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)，總體上工業(yè)軟件企業(yè)并購(gòu)數(shù)量不多，并購(gòu)金額不大。
“他山之石，可以攻玉”，電子五所研究員謝克強(qiáng)等提出工業(yè)軟件行業(yè)并購(gòu)的邏輯在于：工業(yè)企業(yè)軟件化趨勢(shì)要求進(jìn)行并購(gòu)整合，工業(yè)軟件發(fā)展規(guī)律要求進(jìn)行并購(gòu)整合，工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展壯大要求進(jìn)行并購(gòu)整合。國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件并購(gòu)整合迫切需要政府和資本加大扶持力度，謝克強(qiáng)建議：
1. 系統(tǒng)謀劃海外并購(gòu)工業(yè)軟件企業(yè)近期并購(gòu)以歐洲和日本工業(yè)軟件企業(yè)為重點(diǎn)。瞄準(zhǔn)具備底層核心技術(shù)但市場(chǎng)欠佳的中小企業(yè)，推動(dòng)國(guó)有資本與民營(yíng)企業(yè)緊密合作，聯(lián)通香港資本市場(chǎng)打通境內(nèi)外并購(gòu)資源，并注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
2. 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)之間開展并購(gòu)合作一是鼓勵(lì)大型制造企業(yè)并購(gòu)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)。推動(dòng)央國(guó)企“鏈主”企業(yè)并購(gòu)或戰(zhàn)略投資國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)。二是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)以合作促合并。
3. 做好企業(yè)并購(gòu)的支撐與幫扶工作一是設(shè)立大型引導(dǎo)型并購(gòu)基金支持企業(yè)并購(gòu)。鼓勵(lì)資本與政府組建大型引導(dǎo)型并購(gòu)基金，支持國(guó)內(nèi)企業(yè)圍繞工業(yè)軟件，面向企業(yè)并購(gòu)重組、成長(zhǎng)型企業(yè)、海外并購(gòu)等方向進(jìn)行投資。二是加強(qiáng)咨詢服務(wù)，并提供并購(gòu)指導(dǎo)。
4. 企業(yè)勤練內(nèi)功，增強(qiáng)生態(tài)整合能力國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)應(yīng)該靜下心來(lái)修煉內(nèi)功，避免資源分散、人才流失。當(dāng)企業(yè)具備足夠的技術(shù)實(shí)力和資金支持、能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地、能做產(chǎn)業(yè)生態(tài)并有強(qiáng)大并購(gòu)整合能力時(shí)，并購(gòu)便成了水到渠成的事情。
2024年行業(yè)大事記
2024年，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)在政策、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品、會(huì)展、競(jìng)賽、產(chǎn)教融合等方面繼續(xù)保持活躍。
1、工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)
2024年，融標(biāo)委、信標(biāo)委積極推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)工作。數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì)）構(gòu)建新一代工業(yè)軟件標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)，積極推動(dòng)工業(yè)軟件團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制訂并推動(dòng)五項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。
2024年，數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟（廣東省數(shù)字化學(xué)會(huì)）制定和發(fā)布了多項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
2、工業(yè)軟件相關(guān)政策
2024年，工信部等多部委、各地方政府進(jìn)一步出臺(tái)工業(yè)軟件相關(guān)政策，其中《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》提出了2027 年完成約 200 萬(wàn)套工業(yè)軟件和 80 萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。
3、工業(yè)軟件會(huì)展和競(jìng)賽
2024年各地舉辦了多個(gè)重要的工業(yè)軟件會(huì)展，推動(dòng)工業(yè)軟件的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用發(fā)展。
2024年，舉辦了多個(gè)重要的工業(yè)軟件競(jìng)賽，為工業(yè)軟件領(lǐng)域的專業(yè)人士和學(xué)生提供了交流、展示和合作的平臺(tái)。
4、新發(fā)布的工業(yè)軟件產(chǎn)品
2024年，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商推出了若干款全新產(chǎn)品和年度版本，覆蓋CAD、CAE、EDA、MBSE、PLM、MBM、內(nèi)核引擎、工具鏈平臺(tái)等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域，極大填補(bǔ)了研發(fā)設(shè)計(jì)工業(yè)軟件領(lǐng)域的空白，為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)替代夯實(shí)了基礎(chǔ)。
5、工業(yè)軟件產(chǎn)教融合
2024年，國(guó)內(nèi)舉辦了多個(gè)產(chǎn)教融合相關(guān)活動(dòng)，在促進(jìn)學(xué)術(shù)界與工業(yè)軟件行業(yè)交流合作的同時(shí)，也為學(xué)生、教師提供了更多的交流和實(shí)踐機(jī)會(huì)。通過(guò)教育、產(chǎn)業(yè)、人才的融合，推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)的科技創(chuàng)新和中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
總結(jié)
2024年是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)繼續(xù)發(fā)展的一年，出現(xiàn)了多個(gè)新亮點(diǎn)；同時(shí)我們也看到，整個(gè)行業(yè)在規(guī)模、應(yīng)用、融資等方面仍面臨各種困難。2023-2027是我國(guó)工業(yè)軟件提升自主創(chuàng)新能力的重要攻堅(jiān)階段，道阻且長(zhǎng)，行則將至，期待2025年工業(yè)軟件行業(yè)譜寫新篇章！
